钢铁利润已处最低端 一批企业将被淘汰

国内钢铁行业不断下降的利润水平，与行业快速发展的规模形成反差，这一现象在2010年更加突出。据中国钢铁工业协会的数据显示，2010年底，我国钢铁行业的销售利润率已处全国工业领域的最低水平。中国钢铁工业协会首席分析师李世俊等专家近期在华菱钢铁集团作专题报告时指出，我国钢铁行业还面临着国际市场进入新一轮供大于求、市场需求结构革新、环保技术升级压力空前等多个挑战。我国钢铁行业将在未来几年出现前所未有的激烈竞争，一批企业将淘汰出局。

　　钢铁行业利润率已处最底端盈利能力急需提高

　　据中国钢铁工业协会的统计，我国钢铁行业的销售利润率从2004年的8.11%一路下滑。2010年年底，已降至2.91%，处全国工业领域最低水平。一些大型钢铁企业的情况也并不比整个行业乐观。据国家统计局和中国钢铁工业协会的数据，国内7500家较大规模的黑色金属冶炼及压延加工企业，在2010年第四季度的销售收入利润率只有约2.8%。而近年利润也在不断下降的家电行业，仍保持了4.7%的利润率;纺织行业约5.2%，装备制造业7.2%，汽车行业超过10%。

　　中国钢铁工业协会首席分析师李世俊认为，钢铁行业的盈利能力还面临着铁矿石价格暴涨和资源、能源、环保等制约因素未来持续增强等影响。

　　首先，铁矿石价格易涨难跌。2010年，铁矿石价格上涨，使我国钢铁行业多支付约248.5亿美元成本。李世俊介绍，2007我国铁矿石到岸平均价格为每吨88.21美元，而2010年价格达到每吨128.38美元。当年我国进口铁矿石6.1864亿吨。

　　更大的难题在于，这种价格趋势很难有望被打破。据统计，目前63.5印粉港口现货价格在1350至1360元/吨，外盘价格已经上涨到189至191美元/吨，比3月份最低点170美元/吨上涨近20美元，再度逼近此前高点。

　　其次，除劳动力、原燃料价格上涨对钢铁行业利润挤压外，未来我国钢铁行业还将面临环保成本的大幅上升。李世俊认为，钢铁绿色制造和低碳化不可逆转。我国为完成二氧化碳减排目标，可能会出台碳税，预计国内钢铁行业每年将为此增加约200亿元成本。与此同时，国内钢铁行业还面临巨大的环保技术升级压力。据统计，按国家现有工序能耗标准要求，中钢协的会员单位中，仍有约14%的炼铁高炉、55.6%的转炉并未达到标准。

　　第三，我国钢铁“高产量”带来的竞争也抑制了钢价的上涨，钢铁企业的高成本面临无法转嫁的困境。虽然利润近年一直下滑，但我国钢铁企业生产规模却一再扩大。2010年我国粗钢产量达6.2亿吨，比上年增加5300万吨。仅2010年增长的粗钢产量，就比世界产量居第7位的德国还多。分析认为，尽管铁矿石价格受供求不平衡影响仍有上升可能，但二季度钢材价格上涨的可能性不大。

　　行业需求动力出现新变化市场供求失衡扩大

　　中国钢铁工业协会统计数据显示，“十一五”期间我国粗钢产量年均增长12%;而“十五”期间粗钢产量年均增长22.6%;“十一五”比“十五”低了10.6个百分点。

　　但金融危机以来，国内及全球的钢材产能出现新一轮复苏。李世俊援引一组对国内46个冶金行业的设计单位跟踪统计数据，截止到2010年12月31日，国内正在设计的冶金工程项目316个，总投资1124.2亿元;比上期(半年前)增26个项目、704.5亿元。包括李世俊在内的一些业内专家均认为，这些数据说明，冶金建设行业中的已开工在建、正在设计和正在规划项目所对应的固定资产投资总规模在经历了前三期(半年为一期)的连续下降后，止跌并小幅回升，较上期增加了11.6%。

　　国内产能进一步扩大和国际市场供大于求的背景，将加剧今后我国钢铁行业的供需矛盾。2005年起，国内钢材产品开始靠钢铁净出口消化国内多余产能。但今后几年内钢材出口的途径很可能收窄。李世俊指出，金融危机后发达国家钢铁业缓慢复苏，其新增投资到了投产期，预计2011年全球钢铁产能达到20.3亿吨，2013年达到21.09亿吨。但发达国家的钢需求强度则下降，国际进入新一轮供大于求时代，同时贸易保护主义抬头。

　　未来几年中国钢铁发展主要依靠国内市场支撑。而国内钢铁需求拉动因素出现了四个新变化。一是，拉动中国经济的三驾马车出力程度可能发生变化。国家宏观调控从强调投资、消费、出口拉动经济增长，转变为强调消费、投资、出口。消费与投资的位置变化，将对钢铁行业带来影响。此前，人民大学的一项研究成果显示，在投资带动的产业中，钢铁排第二，出口带动的产业中钢铁排第七，但消费带动的前10个产业中，没有钢铁。

　　二是培育和发展战略性新兴产业对钢铁行业有新需求。“十二五”规划为国内新一轮经济增长确定了产业升级和产业转移两大途径。根据具体规划，2020年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业将成为国民经济的支柱产业。而目前我国钢材消费的最大行业是建筑业，占国内钢材消费的56.1%。建筑行业的商品住宅投资和大规模的基础设施建设都可能受到各种因素制约。

　　变化三:环境、能源、资源“瓶颈”制约日益突出。环保等要求除了直接增加钢铁行业节能减排成本外，对各省市的经济发展模式也是考验。四是用钢“减量化”趋向明显。2010年中国人均钢消费447公斤，世界2009年人均钢消费只有182公斤。目前包括建筑、汽车、家电、集装箱、工程机械等用钢行业都提出了“十二五”节约使用钢材的计划，高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性等成为行业用钢新标准。这也将影响钢材消费数量和用钢结构的变化。

　　李世俊等专家指出，针对国内外市场需求的新变化，“十二五”时期，我国钢铁工业将进入产量低速增长阶段。国内钢材年均消费增长率将从“十一五”的12%，降到一位数。而供大于求成为钢铁业的常态，也将成为今后钢铁创新的驱动力。

　　专家建议钢材企业差异化发展求突破

　　李世俊等专家认为，我国钢铁行业的品种质量结构急需进一步优化，以差异化发展和创新能力应对新的市场竞争挑战。

　　一是形成技术差异。近年来国内钢铁企业技术升级已取得了较大发展。但当前整个行业出现了装备同质化。李世俊等业内人士认为，高附加值产品还要急需在“不宜复制”上下功夫，用“技术差异”营造“核心竞争力”。宝钢在这个方面已先行一步。据介绍，2010年宝钢粗钢产量占中国钢铁工业协会会员企业总量的8.2%，但利润占26.3%。分析人士指出，宝钢赢利水平高的高强汽车板、取向硅钢、高附加值产品、镀锡薄板都有技术上的“不易复制”特点。

　　二是服务差异。为客户提供解决方案，用服务差异提高竞争力，完成从单一材料供应商向综合服务商的转变。一些专家提出，钢铁行业普遍面临的利润薄弱难题，限制了其降价赢市场的空间，更需要企业积极从服务方面寻找为客户降低成本的途径。据介绍，太钢开展“新型铁路货车车体用T4003不锈钢及应用技术”开发时，就专门报了5个方案。业内人士认为，如果太钢只关注钢材产品，有三个方案就足够了。太钢报出的两个方案，则是为客户提供的经济方案。

　　三是产业链差异。一些业内人士建议企业从钢铁产业链的各个环节中寻找差异化策略。比如韩国、日本的钢铁企业在中国大陆投资建立了不少独资、合资的钢材加工企业，形成了稳定的销售渠道，即使在2009年出现金融危机的情况下，他们向中国的钢材出口也未受影响。李世俊认为，我国高速铁路建设技术已开始走向美国、委内瑞拉等国外市场，这也可能成为我国钢铁行业产业链扩展的一个契机。

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